Портал обновлён ✓веха 2 из 4 · прогресс опубликован
Картина поставки
Все в курсе что дальше.
Сделайте следующий шаг понятным. Храните бриф, исполнителей, даты и связанные записи внутри каждой задачи.
Увидьте, что требует внимания. Следите за сроками, этапами и открытой работой по проектам, которые вы ведёте.
Приблизьте клиента. Выберите разделы портала, которые могут открывать клиенты, — прогресс, вехи, задачи и файлы.
Начните со сделки. С подключённой CRM выигранная сделка становится проектом с сохранённым контекстом клиента.
От брифа до портала · реальные экраны
Из брифа на экран клиента.
Экраны одной поставки — обзор команды, доступ, который вы даёте, и то, что на самом деле видит клиент.
01
Обзор команды
Знайте, что требует внимания, раньше, чем спросит клиент.
Следите в обзоре проекта команды за прогрессом, активными задачами, ответственными и ближайшим этапом.
Реальный обзор проекта · локальный демонстрационный проект и подготовленный прогресс
02
Настроить доступ клиента
Выберите разделы, которыми сможет пользоваться ваш клиент.
Выберите разделы портала для клиентов и проверьте права на редактирование — в этой демонстрации открыты «Обзор», «Задачи» и «Вехи» с отключённым редактированием.
Реальные настройки доступа к порталу · локальное демо включено для съёмки · редактирование отключено
03
Обзор клиента
Дайте клиенту чёткую картину прогресса.
Гостевой обзор собирает в одном виде состояние проекта, прогресс, вехи и недавнюю активность.
Реальный клиентский портал только для чтения · временная локальная демонстрационная съёмка
04
Задачи клиента
Пусть клиент видит, что сделано и что дальше.
Гостевой вид только для чтения показывает завершённые и открытые задачи проекта со статусом, приоритетом и датами.
Реальный клиентский портал только для чтения · девять подготовленных демо-задач · локальная съёмка
Помимо плана
Добавить ИИ-сотрудника в проект.
Подключите Personas, дайте ИИ-сотруднику роль и рабочие границы, затем назначайте работу по проекту и проверяйте его предложения вместе с командой.
Реальная задача проекта с назначенной Nora · демонстрация настройки, а не завершённый автономный запуск
Назначить работу персоне.
ИИ-сотрудник с ролью, границами и проверяемой активностью может брать задачи проекта рядом с остальной командой.
«Проекты» организуют поставку: задачи, сроки, этапы и прогресс клиента. «Командная работа» объединяет внутренний чат, блокноты, холсты и общий календарь. Оба работают в одном рабочем пространстве.
Что может видеть клиент?
Клиентские разделы дают клиенту пространство проекта: статус, вехи, задачи, файлы и чат. Настройте доступ, прежде чем включать портал.
Нужен ли отдельный раздел «Задачи»?
В «Проектах» есть собственное пространство задач. «Моя работа» собирает ваши открытые задачи проектов и ближайшие этапы. Добавьте раздел «Задачи» для общего пространства задач за пределами отдельных проектов; учёт времени — отдельное необязательное дополнение.
Входят ли сюда ИИ-сотрудники?
ИИ-сотрудники приходят через Personas. Подключите его к Projects, чтобы задать роль, назначать работу и проверять активность. Сам разбор поставки использует Projects.
Начните с поставки
Освободите место для ваш следующий проект.
В «Проекты» входят собственные задачи и клиентский портал. Добавьте общее пространство «Задачи» для работы вне отдельных проектов, CRM для передачи из продаж или «ИИ-сотрудников» для ИИ-коллег.
Nextora
