Когдаприходит новый лидформа отправленасделка переходит в «Выиграна»ждатьодин деньчасминутузатемпоставить повторный контакт в очередьсоздать задачу на проверкуподготовить черновик счёта
Определите процесс. Держите работу движется.
Превратите шаги, которые повторяет ваша команда, в автоматизацию, которую видно. Опишите рутину простыми словами, проверьте черновик и держите каждый запуск под контролем.
Тестовый запуск · пройден ✓неактивно, пока вы не опубликуете
Процесс · на одном холсте
Рутина становится автоматизация, которую можно прочитать.
Описано обычными словами. С настроенной ИИ-генерацией инструкция превращается в черновик: триггер, шаги и сроки, которые видно.
Логика — явно. Условия, ветки, паузы и циклы охватывают разные пути вашей работы.
Проверьте до запуска. Черновик остаётся неактивным, пока вы его дорабатываете; проверьте на данных до публикации.
Запуски, которые можно проверить. Просматривайте активность запусков и открывайте любой шаг, если что-то сбоит.
От инструкции к автоматизации · реальные экраны
ИИ набросает. Вы делаете его своим.
Передача лидов на реальных экранах: опишите её, изучите холст, доработайте шаги — и сами решайте, когда она заработает.
01
Опишите процесс
Дайте рутине чёткую инструкцию.
Попросите ИИ подготовить автоматизацию для новых обращений: триггер лида, задача на проверку, ожидание в один день и follow-up. Проверьте предложенные шаги, прежде чем принять черновик.
Реальная автоматизация, собранная ИИ · план готов к проверке · неактивна
02
Изучите холст
Посмотрите передачу от начала до конца.
Принятый черновик показывает триггер по лиду, задачу на проверку, ожидание в один день и задачу follow-up вместе — вся последовательность в одном месте, пока автоматизация остаётся неактивной.
Реальная сохранённая автоматизация из принятого плана ИИ · неактивный черновик, не проверена
03
Доработайте шаг
Сделайте каждое действие достаточно конкретным, чтобы им пользоваться.
Откройте шаг задачи на проверку и доработайте название, описание и приоритет. Проверьте остальные настройки перед тестированием или включением — когда запускать, решаете вы.
Реальный редактор шага-задачи · детали уточнены при проверке · неактивная, непроверенная автоматизация
Помимо холста
Работа движется. Контекст остаётся с ней.
Передача лидов использует CRM, «Задачи» и «Автоматизацию». Расширяйте процесс модулями, которых он касается, — каждый необязателен.
Реальная задача проекта с назначенной Nora · демонстрация настройки, а не завершённый автономный запуск
Когда рутине нужна роль.
Автоматизация выполняет цепочку; ИИ-сотрудник держит роль — с обязанностями, памятью и проверяемой активностью в границах, которые задаёте вы.
С настроенной ИИ-генерацией создайте автоматизацию по инструкции. Проверьте триггер, условия и действия, затем протестируйте на своих данных до публикации. На скриншотах — настоящие превью автоматизаций.
Что может запустить автоматизацию?
Используйте триггеры по расписанию или события подключённых модулей: записи CRM, разговоры во «Входящих» или отправки «Форм и документов». Условия, ветки, паузы и циклы определяют, что будет дальше.
Входят ли документы в «Автоматизацию»?
Шаблоны документов и электронная подпись входят в «Формы и документы». Подключите «Автоматизацию» для шагов с документами и CRM, если в шаблонах нужны поля лида или сделки. Подписание включает подписантов, расстановку полей, статус и скачивание подписанного PDF.
Можно ли начать только с Automation?
Автоматизация работает с модулями и данными вашего рабочего пространства. В этом примере используются CRM и Tasks; другому процессу могут понадобиться другие модули. Мы сопоставим триггеры и действия с нужной вам конфигурацией.
Начните с одной рутины
Постройте процесс на которую рассчитывает ваша команда.
Пример с лидом и задачей объединяет CRM, «Задачи» и «Автоматизацию». Расширяйте его модулями, которых касается процесс, например «Входящие» или «Формы и документы».
Nextora
