Спроситьчто изменилось на этой неделегде сделки замедляютсякто что закрылсмотретьеженедельный пульс продажворонку по этапампобеды по менеджерамкаждыеВ понедельник в 9:00обзор воронкиmonth-end
Увидьте, что изменилось. Знайте, куда вид.
Держите цифры рядом с работой, которая за ними стоит. Соедините CRM и «Аналитику» для более ясной картины продаж, а затем добавьте источники, нужные для следующего решения.
Отчёт запланирован ✓По понедельникам 9:00 · письмо команде
Картина продаж
Цифры, рядом с работой.
Находите то, что требует внимания. Используйте данные CRM, чтобы следить за выручкой, конверсией, движением воронки и активностью за результатами продаж.
Соберите нужное вам представление. Выберите показатели, источники и виджеты. При настроенной генерации ИИ начните дашборд с вопроса.
Сделайте представление повторяемым. Сохраняйте отчёты, раскладывайте их для команды и настройте отправку на нужное время.
Принесите свои данные. Загружайте наборы данных CSV или XLSX как источники отчётов рядом с подключёнными модулями.
От вопроса к представлению · реальные экраны
От бизнес-вопроса к пригодному виду.
Экраны одного обзора продаж — вопрос, доска, к которой возвращается команда, и конструктор, который её перестраивает.
01
Спросить ИИ
Начните с вопроса, ради которого собралась встреча.
С настроенной ИИ-генерацией опишите нужный вид продаж — и проверьте предложенные метрики и графики, прежде чем принять доску.
Сохранённая доска Weekly Sales Review собирает выигранную выручку, открытую воронку и долю побед вместе со сделками по этапам, выручкой по месяцам и лучшими менеджерами.
Реальная сохранённая доска · собрана ИИ по одному запросу · демонстрационные записи
03
Конструктор отчётов
Пусть представление отвечает на ваш следующий вопрос.
Выберите источник, показатели, группировку, период и фильтры, пока живой предпросмотр показывает результат рядом с настройками.
Реальный конструктор отчётов · демонстрационные записи и настройки
Помимо доски
Поймите воронку. Двигайте следующую сделку.
Данные о продажах уже имеют дом в CRM. Держите отчётность рядом с карточками клиентов, ответственными и сделками, с которыми команда работает каждый день.
Реальная воронка сделок · демонстрационное рабочее пространство
Записи за цифрами.
Все показатели выручки и конверсии на этой странице берутся из записей CRM — сделок, этапов, ответственных и активности, которые команда уже ведёт.
Ваши собственные наборы данныхЗагрузите файл CSV или XLSX как источник отчёта рядом с источниками рабочего пространства из подключённых модулей — CRM для сделок, «Задачи» для метрик работы.
Держите команду в курсеБиблиотека сохранённых отчётов с папками и избранным, формулами KPI, таблицами записей, экспортом и рассылкой по расписанию.
Можно ли строить отчёты вокруг наших собственных показателей?
Выберите источник данных, показатели, группировку, разбивку, период и фильтры в конструкторе отчётов. Живой предпросмотр показывает результат по мере настройки.
Можно ли подтянуть данные извне Nextora?
Загрузите файл CSV или XLSX, чтобы создать источник отчёта. Источники рабочего пространства берутся из подключённых модулей, например CRM для сделок или «Задач» для метрик работы.
Могут ли отчёты приходить по расписанию?
Отчёты по расписанию позволяют выбрать частоту, время суток, формат вложения и получателей рассылки. Полезные отчёты можно хранить в папках и в избранном.
Что нужно для представлений на этой странице?
Обзор продаж использует CRM и «Аналитику». Отчётам по задачам и разговорам нужны соответствующие модули. Для генерации дашбордов ИИ нужна ещё и настройка ИИ; она не связана с импортом набора данных или ручным созданием отчёта.
Начните с картины целиком
Добавьте ясности к следующему решению.
Начните с CRM и «Аналитики» для обзоров продаж, показанных здесь. Добавьте «Задачи» для метрик работы, «Входящие» для разговоров с клиентами или собственные наборы данных CSV и XLSX.
Nextora
