Запитатищо змінилося цього тижняде угоди сповільнюютьсяхто що закривбачитищотижневий пульс продажівворонка за етапамиперемоги за менеджерамикожніУ понеділок о 9:00огляд воронкиmonth-end
Бачте, що змінилося. Знайте, куди вигляд.
Тримайте цифри поруч із роботою, що за ними стоїть. Поєднайте CRM та Аналітику для чіткішої картини продажів, а потім додайте джерела, потрібні для наступного рішення.
Звіт заплановано ✓Щопонеділка о 9:00 · лист команді
Картина продажів
Цифри, ближче до роботи.
Знайдіть, що потребує уваги. Використовуйте дані CRM, щоб стежити за виручкою, конверсією, рухом воронки та активністю за результатами продажів.
Зберіть потрібний вам вигляд. Виберіть показники, джерела й віджети. Якщо налаштовано генерацію ШІ, почніть дашборд із питання.
Зробіть подання повторюваним. Зберігайте звіти, впорядковуйте їх для команди та плануйте надсилання на потрібний вам час.
Принесіть власні дані. Завантажуйте набори даних CSV чи XLSX як джерела звітів поруч із підключеними модулями.
Від питання до подання · справжні екрани
Від бізнес-питання до зручного подання.
Екрани одного огляду продажів — питання, дошка, до якої команда повертається, і конструктор, що її перебудовує.
01
Запитати ШІ
Почніть із питання, що стоїть за зустріччю.
З налаштованою генерацією ШІ опишіть потрібне подання продажів — і перегляньте запропоновані метрики та графіки, перш ніж прийняти дошку.
Справжня збірка ШІ-дошки · плитки стають реальними звітами · демонстраційні записи
02
Збережена дошка
Принесіть відповідь на нараду з продажів.
Збережена дошка Weekly Sales Review збирає виграну виручку, відкриту воронку й частку виграних угод разом з угодами за етапами, виручкою за місяцями та найкращими менеджерами.
Справжня збережена дошка · створена ШІ з одного запиту · демонстраційні записи
03
Конструктор звітів
Нехай подання відповідає на ваше наступне питання.
Виберіть джерело, показники, групування, період і фільтри, поки живий попередній перегляд показує результат поруч з елементами керування.
Справжній конструктор звітів · демонстраційні записи та налаштування
Поза межами дошки
Зрозумійте воронку. Просувайте наступну угоду.
Ваші дані про продажі вже мають дім у CRM. Тримайте звітність поруч із записами клієнтів, відповідальними та можливостями, з якими команда працює щодня.
Справжня воронка угод · демонстраційний робочий простір
Записи за цифрами.
Кожна цифра виручки й конверсії на цій сторінці береться із записів CRM — угод, етапів, власників і активності, які ваша команда вже веде.
Ваші власні набори данихЗавантажте файл CSV чи XLSX як джерело звіту поруч із джерелами робочого простору від підключених модулів — CRM для угод, «Завдання» для показників роботи.
Тримайте команду в курсіБібліотека збережених звітів з папками й обраним, формулами KPI, таблицями записів, експортом і розсилкою за розкладом на пошту.
Чи можемо ми будувати звіти навколо власних показників?
Виберіть у конструкторі звітів джерело даних, показники, групування, розбивку, період і фільтри. Живий попередній перегляд показує результат, поки ви налаштовуєте.
Чи можемо ми підтягувати дані ззовні Nextora?
Завантажте файл CSV чи XLSX, щоб створити джерело звіту. Джерела робочого простору беруться з підключених модулів, як-от CRM для угод або «Завдання» для показників роботи.
Чи можуть звіти приходити за розкладом?
Звіти за розкладом дають змогу вибрати частоту, час доби, формат вкладення й отримувачів для надсилання листом. Корисні звіти можна також зберігати в папках і в обраному.
Що потрібно для поданень на цій сторінці?
Огляд продажів використовує CRM та «Аналітику». Звіти про завдання й розмови потребують відповідних модулів. Генерація дашбордів ШІ також потребує налаштування ШІ; це окремо від імпорту набору даних чи ручної побудови звіту.
Почніть із картини
Додайте чіткішу картину до наступного рішення.
Почніть із CRM та «Аналітики» для оглядів продажів, показаних тут. Додайте «Завдання» для показників роботи, «Вхідні» для розмов з клієнтами або власні набори даних CSV і XLSX.
Nextora
