Demanderce qui a changé cette semaineoù les affaires ralentissentqui a conclu quoivoirle point hebdo des ventesl'entonnoir par étapegains par commercialchaqueLundi à 9:00revue du pipelinemonth-end
Voyez ce qui a changé. Sachez où regarder.
Gardez les chiffres près du travail qui les produit. Réunissez CRM et Analytique pour une vision plus claire des ventes, puis ajoutez les sources dont votre prochaine décision a besoin.
Repérez ce qui demande de l’attention. Utilisez les données CRM pour suivre le chiffre d’affaires, la conversion, le mouvement du pipeline et l’activité derrière les résultats commerciaux.
Construisez la vue qu’il vous faut. Choisissez indicateurs, sources et widgets. Avec la génération IA configurée, lancez un tableau de bord à partir d’une question.
Rendez la vue reproductible. Enregistrez vos rapports, organisez-les pour votre équipe et programmez leur envoi à l’heure qui vous convient.
Apportez vos propres données. Téléversez des jeux de données CSV ou XLSX comme sources de rapports, à côté des modules que vous connectez.
Interrogez les données.
D’une question métier vers une vue exploitable.
Les écrans derrière une revue des ventes — la question, le tableau auquel l’équipe revient et le créateur qui le remodèle.
01
Demander à l’IA
Commencez par la question derrière la réunion.
Avec la génération IA configurée, décrivez la vue commerciale dont vous avez besoin, puis relisez les indicateurs et graphiques proposés avant d'accepter le tableau.
Vraie construction d’un tableau par l’IA · les tuiles deviennent de vrais rapports · données de démonstration
02
Tableau enregistré
Apportez la réponse à la réunion commerciale.
Le tableau enregistré Revue hebdomadaire des ventes réunit le chiffre d’affaires gagné, le pipeline ouvert et le taux de réussite, avec les affaires par étape, le chiffre d’affaires par mois et les meilleurs commerciaux.
Vrai tableau enregistré · construit par l’IA à partir d’une seule demande · données de démonstration
03
Créateur de rapports
Que la vue réponde à votre prochaine question.
Choisissez la source, les indicateurs, le regroupement, la période et les filtres pendant qu’un aperçu en direct montre le résultat à côté des commandes.
Vrai créateur de rapports · enregistrements et configuration de démonstration
Au-delà du tableau
Comprenez le pipeline. Faites avancer la prochaine affaire.
Vos données commerciales ont déjà leur place dans le CRM. Gardez le reporting à côté des fiches clients, des responsables et des opportunités que l'équipe traite chaque jour.
Vrai pipeline d’affaires · espace de démonstration
Les enregistrements derrière les chiffres.
Tous les chiffres de revenus et de conversion de cette page viennent des fiches CRM : affaires, étapes, responsables et activité que votre équipe tient déjà.
Vos propres jeux de donnéesTéléversez un fichier CSV ou XLSX comme source de rapport, à côté des sources de l’espace de travail issues des modules que vous connectez — le CRM pour les affaires, Tâches pour les indicateurs de travail.
Gardez l’équipe informéeUne bibliothèque de rapports enregistrés avec dossiers et favoris, formules de KPI, tableaux d’enregistrements, exports et envoi programmé par e-mail.
Pouvons-nous créer des rapports autour de nos propres indicateurs ?
Choisissez une source de données, des indicateurs, un regroupement, une ventilation, une période et des filtres dans le créateur de rapports. Un aperçu en direct montre le résultat au fil de la configuration.
Pouvons-nous importer des données extérieures à Nextora ?
Téléversez un fichier CSV ou XLSX pour créer une source de rapport. Les sources de l’espace de travail viennent des modules que vous connectez, comme le CRM pour les affaires ou Tâches pour les indicateurs de travail.
Les rapports peuvent-ils arriver à intervalle régulier ?
Les rapports programmés vous laissent choisir la fréquence, l’heure, le format de la pièce jointe et les destinataires de l’envoi par e-mail. Vous pouvez aussi classer vos rapports utiles dans des dossiers et des favoris.
Que faut-il pour les vues de cette page ?
Le parcours commercial utilise le CRM et Analytics. Les rapports de tâches et de conversations demandent leurs modules correspondants. La génération de tableaux de bord par IA demande aussi une configuration IA ; elle est distincte de l’import d’un jeu de données ou de la création manuelle d’un rapport.
Commencer par l’image d’ensemble
Apportez une vision plus claire jusqu'à la décision suivante.
Commencez avec le CRM et Analytics pour les vues commerciales présentées ici. Ajoutez Tâches pour les indicateurs de travail, Inbox pour les conversations clients ou vos propres jeux de données CSV et XLSX.
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