Колинадходить новий лідформу надісланоугода переходить у «Виграно»очікуванняодин деньгодинамитьпотімпоставити подальший крок у чергустворити завдання на переглядпідготувати рахунок
Визначте процес. Тримайте роботу рух.
Перетворіть кроки, які повторює ваша команда, на автоматизацію, яку видно. Опишіть рутину простими словами, перегляньте чернетку й тримайте кожен запуск під контролем.
Тестовий запуск · пройдено ✓неактивно, доки ви не опублікуєте
Процес · на одному полотні
Рутина стає автоматизація, яку можна прочитати.
Описано простими словами. З налаштованою генерацією ШІ інструкція стає чернеткою: тригер, кроки й терміни — усе на виду.
Логіка стає явною. Умови, гілки, паузи й цикли обробляють різні шляхи, якими може йти ваша робота.
Перевірте до запуску. Чернетка лишається неактивною, поки ви її уточнюєте; протестуйте на даних перед публікацією.
Запуски, які можна перевірити. Переглядайте активність запусків і відкривайте будь-який крок, коли щось іде не так.
Від інструкції до автоматизації · справжні екрани
ШІ складає чернетку. Ви робите його своїм.
Передача ліда на справжніх екранах: опишіть її, огляньте полотно, уточніть кроки — і самі вирішуйте, коли запускати.
01
Опишіть процес
Дайте рутині чітку інструкцію.
Попросіть ШІ підготувати автоматизацію для нового звернення: тригер ліда, завдання на перевірку, пауза на день і повторний контакт. Перевірте запропоновані кроки, перш ніж приймати чернетку.
Справжня автоматизація, зібрана ШІ · план готовий до перегляду · неактивна
02
Огляньте полотно
Простежте передачу від початку до кінця.
Прийнята чернетка показує тригер-ліда, завдання на перегляд, одноденне очікування й завдання на подальший крок разом — вся послідовність в одному місці, поки автоматизація неактивна.
Справжня збережена автоматизація зі схваленого плану ШІ · неактивна чернетка, не перевірена
03
Доведіть крок
Робіть кожну дію достатньо конкретною, щоб нею користуватися.
Відкрийте крок завдання на перевірку та доведіть його назву, опис і пріоритет. Перевірте решту налаштувань перед тестом чи активацією — ви самі обираєте, коли він запуститься.
Справжній редактор кроку-завдання · деталі уточнено під час перегляду · неактивна, неперевірена автоматизація
Поза межами полотна
Робота рухається вперед. Контекст лишається з нею.
Передача ліда використовує CRM, «Завдання» та «Автоматизацію». Розширюйте процес модулями, яких стосується ваш процес, — кожен необов’язковий.
Справжнє завдання проєкту з призначеною Норою · демо налаштування, а не завершений автономний запуск
Коли рутині потрібна роль.
Автоматизація виконує послідовність; ШІ-співробітник тримає роль — з обов’язками, пам’яттю та активністю, яку можна переглянути, у межах, що ви задаєте.
З налаштованою генерацією ШІ можна створити стартову автоматизацію за інструкцією. Перегляньте її тригер, умови й дії, а перед публікацією перевірте на своїх даних. Скриншоти містять реальні попередні перегляди автоматизацій.
Що може запустити автоматизацію?
Використовуйте тригери за розкладом або події з підключених модулів: записи CRM, розмови у «Вхідних» чи відповіді з «Форм і документів». Умови, гілки, паузи й цикли визначають, що буде далі.
Чи є в Автоматизації документи?
Шаблони документів і е-підпис належать до розділу «Форми та документи». Підключіть Автоматизацію для кроків із паперами, а CRM — коли шаблонам потрібні поля ліда чи угоди. Підписання включає підписантів, розміщення полів, статус і завантаження підписаного PDF.
Чи можемо ми почати лише з Автоматизації?
Автоматизація працює з модулями й даними вашого робочого простору. Цей приклад використовує CRM і Завдання; іншому процесу можуть знадобитися інші модулі. Ми зіставимо тригери та дії з потрібним вам налаштуванням.
Почніть з однієї рутини
Збудуйте процес на яку може покластися команда.
Приклад «лід і завдання» поєднує CRM, «Завдання» та «Автоматизацію». Розширюйте його модулями, яких стосується ваш процес, як-от «Вхідні» чи «Форми й документи».
Nextora
