Quandun nouveau lead arriveun formulaire est envoyéune affaire passe à « Gagnée »attendreun jourune heureun instantpuismettre la relance en filecréer une tâche de revuepréparer la facture
Définissez le processus. Gardez le travail avance.
Transformez les étapes que votre équipe répète en un workflow que vous pouvez voir. Décrivez la routine en mots simples, relisez le brouillon et gardez chaque exécution inspectable.
Exécution de test · réussie ✓inactif jusqu'à la publication
Le processus · sur un seul canevas
La routine devient un workflow lisible.
Décrit en langage simple. Avec la génération IA configurée, une consigne devient un premier brouillon : un déclencheur, des étapes et un calendrier que vous voyez.
Une logique rendue explicite. Conditions, branches, pauses et boucles gèrent les différents chemins que votre travail peut prendre.
Testez avant l’exécution. Le brouillon reste inactif pendant que vous l’affinez ; testez avec des données avant de publier.
Des exécutions que vous pouvez inspecter. Examinez l’activité des exécutions et ouvrez n’importe quelle étape en cas d’échec.
De l’instruction au workflow · écrans réels
L’IA le rédige. Vous la faites vôtre.
Le transfert de leads sur de vrais écrans : le décrire, inspecter le canevas, affiner les étapes — et garder la main sur le moment de la mise en service.
01
Décrire le processus
Donnez à la routine une instruction claire.
Demandez à l’IA de préparer un workflow pour les nouvelles demandes : le déclencheur lead, une tâche de revue, une attente d’un jour et la relance. Relisez les étapes proposées avant d’accepter le brouillon.
Vrai workflow construit par l’IA · plan prêt à relire · inactif
02
Inspecter le canvas
Suivez le transfert du début à la fin.
Le brouillon accepté montre ensemble le déclencheur de lead, la tâche de vérification, l’attente d’un jour et la tâche de suivi — toute la séquence au même endroit pendant que le workflow reste inactif.
Vrai workflow enregistré à partir du plan IA accepté · brouillon inactif, non testé
03
Affiner l’étape
Rendez chaque action assez précise pour servir.
Ouvrez l’étape de tâche de revue et affinez son titre, sa description et sa priorité. Vérifiez les autres réglages avant le test ou l’activation : c’est vous qui choisissez quand elle s’exécute.
Vrai éditeur d’étape de tâche · détails affinés pendant la revue · workflow inactif et non testé
Au-delà du canevas
Le travail avance. Le contexte l’accompagne.
Le transfert de leads utilise le CRM, Tâches et Automatisation. Étendez le flux avec les modules que votre processus touche — chacun est optionnel.
Vraie tâche de projet confiée à Nora · démo de configuration, pas une exécution autonome terminée
Quand la routine a besoin d’un rôle.
Un workflow exécute une séquence ; un collègue IA tient un rôle — avec responsabilités, mémoire et activité vérifiable dans les limites que vous fixez.
DéclencheursPlanifiés, ou issus d’événements des modules connectés : enregistrements CRM, conversations Inbox et envois de Formulaires et documents.
Formulaires et documentsLa paperasse comme étape : des modèles de documents remplis à partir des champs CRM (contrats, devis et factures) jusqu’à la signature électronique.
L’IA peut-elle construire un workflow à partir d’une consigne ?
Avec la génération IA configurée, créez un workflow de départ à partir d'une consigne. Relisez son déclencheur, ses conditions et ses actions, puis testez-le sur vos données avant de publier. Les captures montrent de vrais aperçus de workflows.
Qu’est-ce qui peut lancer un workflow ?
Utilisez des déclencheurs planifiés ou des événements de modules connectés : enregistrements CRM, conversations Inbox ou envois de Formulaires et documents. Conditions, branches, pauses et boucles façonnent la suite.
Automatisation inclut-elle les documents ?
Les modèles de documents et la signature électronique relèvent de Formulaires et documents. Reliez-le à Automatisation pour les étapes de paperasse, et au CRM quand les modèles ont besoin des champs d’un lead ou d’une affaire. La signature comprend les signataires, le placement des champs, le statut et le téléchargement des PDF signés.
Pouvons-nous commencer par Automatisation seule ?
L’automatisation travaille sur les modules et les données de votre espace de travail. Cet exemple utilise CRM et Tâches ; un autre processus peut demander d’autres modules. Nous adapterons les déclencheurs et les actions à votre configuration.
Commencer par une routine
Construire le processus sur lequel votre équipe peut compter.
L’exemple lead et tâche combine le CRM, Tâches et Automatisation. Étendez-le avec les modules que votre processus touche, comme Inbox ou Formulaires et documents.
Nextora
